Private equity e impatto per dare un senso ai tuoi investimenti

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Conoscete il private equity, la strategia di investimento che prevede la detenzione di azioni nel capitale di società non quotate? Ora mira a essere più verde per contribuire alla transizione ecologica. Enerfip Gestion spiega il ruolo del private equity e cosa può offrirti nella diversificazione del tuo portafoglio!

Comprendere il private equity

🤔 Che cos'è?

Il private equity, noto anche come «private equity», implica l'assunzione di partecipazioni di maggioranza o di minoranza in società non quotate in un periodo da 3 a 10 anni. Perché? Investendo in piccole o medie imprese, contribuisci alla loro crescita accelerandone lo sviluppo e aumentandone le prestazioni.

Il tuo obiettivo? Per ottenere una plusvalenza significativa vendendo parte o tutte le tue partecipazioni.

‍ Le diverse forme di private equity

📈 Capitale di rischio

Il capitale di rischio, noto anche come capitale di rischio (VC), è destinato alle società che stanno avviando o sono all'inizio del loro sviluppo aziendale, come le startup. Ovviamente, l'azienda in questione deve crescere!

In qualità di investitore, fornisci capitale per finanziare rapidamente l'innovazione e la rapida crescita dell'azienda, nonostante un rischio elevato data l'incertezza associata al successo delle start-up.

🚀 Capitale di crescita

Il capitale di crescita riguarda principalmente società affermate che intendono finanziare la propria espansione o entrare in nuovi mercati.

Se decidi di investire in un progetto del genere, il tuo obiettivo sarà finanziare l'espansione geografica o sostenere la crescita di detta società. Si tratta quindi di un investimento con un rischio generalmente inferiore rispetto al capitale di rischio, poiché l'azienda ha già una solida base.

📊 Leveraged buyout

Il leveraged buyout (LBO) consiste nell'acquisizione di una società finanziata principalmente dal debito. Il fatto che sia sottovalutata o poco performante favorisce l'operazione, nonché la sua ripresa e ristrutturazione.

Questa strategia di buyout consente di assumere il controllo di un'azienda, nonostante un apporto di capitale limitato. Il tuo obiettivo, ovviamente, è puntare a una plusvalenza in caso di rivendita.

Il mercato del private equity

Prima di investire nel private equity, probabilmente vi starete chiedendo se è il momento giusto. Come sta andando il mercato del private equity?

Plasmato dalle recenti tendenze e dagli sviluppi del settore, il settore del private equity ha raggiunto quantità record di capitale. Oggi rappresenta 3 trilioni di dollari a livello globale. Inoltre, il capitale raccolto da fondi di private equity e debito privato presso gli investitori ha raggiunto i 662 miliardi di dollari. Notiamo che, sebbene si tratti di un mercato di piccole e medie imprese, suscita un forte interesse tra gli investitori. Nel 2024, notiamo che le decisioni di investimento nel private equity sono influenzate da:

• la ripresa economica dopo un periodo di crisi, come il covid-19 o la guerra in Ucraina;
• innovazione tecnologica, in particolare nel campo delle energie rinnovabili o della salute;
• tassi di interesse e di liquidità, dovuti in particolare alle diverse politiche monetarie adottate dalle banche centrali;
• il desiderio di diversificare i portafogli bilanciando gli investimenti rischiosi con gli investimenti in settori meno sensibili ai cicli economici;
• il desiderio di investire in modo sostenibile in fondi di private equity che integrano pratiche sostenibili ed etiche nel loro modello di business, come Enerfip Gestion.

L'importanza del private equity nella raccolta fondi

Conoscete il principio della raccolta fondi? Questa è la strategia che consiste nel cercare investitori o istituzioni suscettibili di investire nel capitale di una società, con condizioni di uscita predefinite. Durante la raccolta fondi, arrivi all'inizio del progetto, del servizio o del prodotto o durante lo sviluppo dell'attività.

Poiché ogni fase della raccolta fondi corrisponde a un'esigenza specifica, l'importo raccolto aumenta man mano che l'azienda si evolve. Se investite nel capitale all'inizio della sua crescita, quando il suo potenziale è ancora inutilizzato, contribuirete a renderlo redditizio e sostenibile.

Perché avere fondi di private equity nel tuo portafoglio?

👛 Diversifica il tuo portafoglio

Innanzitutto, è fondamentale scegliere l'opzione di investimento più adatta a te. A tal fine, è essenziale conoscere il vostro profilo di investitore e la vostra propensione al rischio. Sapere che il private equity è un investimento a lungo termine che richiede una certa stabilità finanziaria, consente di diversificare le fonti di rendimento, pur avendo accesso a settori innovativi o in rapida crescita.

⚖️ Valuta il rapporto rischio-rendimento

L'investimento in un fondo di private equity deve essere considerato attentamente. Perché, anche se offre rendimenti più elevati rispetto ai mercati azionari pubblici, deve affrontare una significativa illiquidità e un rischio elevato. A cosa sono dovute? In particolare la complessità e il costo delle strutture di investimento di private equity, che spesso comportano commissioni di gestione e performance.

Investi nel private equity con Enerfip Gestion

In qualità di società di gestione specializzata in infrastrutture e private equity, Enerfip Gestion offre soluzioni di investimento che contribuiscono a un'economia più sostenibile e inclusiva.

La nostra strategia?Sostenere lo sviluppo delle PMI francesi ed europee attraverso investimenti in classi di attività alternative (da un lato, debito tradizionale e, dall'altro, private equity nelle infrastrutture per le energie rinnovabili e nel capitale delle società che le sviluppano). La nostra società di gestione si concentra quindi sul finanziamento di progetti dedicati alla transizione energetica in Europa, promuovendo iniziative di piccole e medie dimensioni. In qualità di firmatari dell'UNPRI, intendiamo investire in un portafoglio diversificato di progetti, con particolare attenzione all'energia solare ed eolica, nonché all'efficienza energetica.

Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci! Il nostro team dedicato sarà lieto di assistervi nei vostri sforzi di investimento responsabile nel private equity.