Private equity en impact om betekenis te geven aan uw investeringen

👀 Leestijd: 5 minuten

Bent u bekend met private equity, de beleggingsstrategie waarbij aandelen worden gehouden in het kapitaal van niet-beursgenoteerde bedrijven? Het wil nu groener zijn om bij te dragen aan de ecologische transitie. Enerfip Gestion legt uit wat de rol is van private equity en wat het voor u kan betekenen bij het diversifiëren van uw portefeuille!

Inzicht in private equity

🤔 Wat is het?

Private equity, ook bekend als „Private equity”, houdt in dat gedurende een periode van 3 tot 10 jaar meerderheids- of minderheidsbelangen worden genomen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Waarom? Door te investeren in kleine of middelgrote bedrijven draagt u bij aan hun groei door hun ontwikkeling te versnellen en hun prestaties te verbeteren.

Jouw doel? Om een aanzienlijke meerwaarde te behalen bij de verkoop van een deel of al uw inzetten.

‍ De verschillende vormen van private equity

📈 Risicokapitaal

Risicokapitaal, ook bekend als risicokapitaal (VC), is bedoeld voor bedrijven die starten of aan het begin staan van hun bedrijfsontwikkeling, zoals startups. Natuurlijk moet het bedrijf in kwestie groeien!

Als investeerder zorgt u voor kapitaal om innovatie en snelle groei van het bedrijf snel te financieren, ondanks een hoog risico gezien de onzekerheid die gepaard gaat met het succes van start-ups.

🚀 Groeikapitaal

Groeikapitaal betreft voornamelijk gevestigde bedrijven die hun uitbreiding willen financieren of nieuwe markten willen betreden.

Als u besluit om in een dergelijk project te investeren, is uw doel om geografische uitbreiding te financieren of de groei van het genoemde bedrijf te ondersteunen. Het is dus een investering met een doorgaans lager risico dan risicokapitaal, omdat het bedrijf al een solide basis heeft.

📊 Buy-out met hefboomwerking

Leveraged Buy-out (LBO) bestaat uit de overname van een bedrijf dat voornamelijk met schulden wordt gefinancierd. Het feit dat het bedrijf ondergewaardeerd is of ondermaats presteert, is gunstig voor uw bedrijfsvoering, evenals voor het herstel en de herstructurering ervan.

Met deze uitkoopstrategie kunt u de controle over een bedrijf overnemen, ondanks een beperkte kapitaalinbreng. Uw doel is natuurlijk om te streven naar een meerwaarde bij wederverkoop.

De private equity-markt

Voordat u gaat investeren in private equity, vraagt u zich waarschijnlijk af of dit het juiste moment is. Hoe staat het met de private equity-markt?

Onder invloed van recente trends en ontwikkelingen in de sector heeft de private equity-sector recordbedragen aan kapitaal behaald. Tegenwoordig vertegenwoordigt het wereldwijd $3 biljoen. Bovendien heeft het kapitaal dat door private equity en private schuldfondsen van investeerders is opgehaald, $662 miljard bereikt. We merken op dat, hoewel het een markt is van kleine en middelgrote ondernemingen, deze markt grote belangstelling wekt bij investeerders. In 2024 stellen we vast dat investeringsbeslissingen in private equity worden beïnvloed door:

• het economisch herstel na een crisisperiode, zoals covid-19 of de oorlog in Oekraïne;
• technologische innovatie, met name op het gebied van hernieuwbare energie of gezondheid;
• rente- en liquiditeitstarieven, met name als gevolg van het verschillende monetaire beleid van de centrale banken;
• de wens om portefeuilles te diversifiëren door risicovolle beleggingen in evenwicht te brengen met investeringen in sectoren die minder gevoelig zijn voor economische cycli;
• de wens om duurzaam te investeren in private equity-fondsen die duurzame en ethische praktijken integreren in hun bedrijfsmodel, zoals Enerfip Gestion.

Het belang van private equity bij fondsenwerving

Ben je bekend met het principe van fondsenwerving? Dit is de strategie die bestaat uit het zoeken naar investeerders of instellingen die waarschijnlijk zullen investeren in het kapitaal van een bedrijf, met vooraf gedefinieerde exitvoorwaarden. Tijdens de fondsenwerving kom je ofwel aan het begin van het project, de dienst of het product, ofwel tijdens de ontwikkeling van de activiteit.

Aangezien elke fase van de fondsenwerving beantwoordt aan een specifieke behoefte, neemt het ingezamelde bedrag toe naarmate het bedrijf evolueert. Als u in het kapitaal investeert aan het begin van de groei, wanneer het potentieel nog niet is benut, helpt u het winstgevend en duurzaam te maken.

Waarom heb je private equity in je portefeuille?

👛 Diversifieer je portfolio

Eerst en vooral is het essentieel om de beleggingsoptie te kiezen die het beste bij u past. Hiervoor is het essentieel om uw beleggersprofiel en uw risicotolerantie te kennen. Wetende dat private equity een investering op lange termijn is die een zekere financiële stabiliteit vereist, stelt u in staat uw bronnen van rendement te diversifiëren en tegelijkertijd toegang te hebben tot innovatieve of snelgroeiende sectoren.

⚖️ Evalueer de verhouding tussen risico en rendement

Investeren in een private equity-fonds moet zorgvuldig worden overwogen. Want zelfs als het een hoger rendement oplevert dan de openbare aandelenmarkten, wordt het geconfronteerd met aanzienlijke illiquiditeit en een hoog risico. Waar zijn ze aan te wijten? Met name de complexiteit en kosten van investeringsstructuren voor private equity, die vaak beheer- en prestatievergoedingen met zich meebrengen.

Investeer in private equity met Enerfip Gestion

Als beheermaatschappij gespecialiseerd in infrastructuur en private equity biedt Enerfip Gestion beleggingsoplossingen die bijdragen aan een duurzamere en inclusievere economie.

Onze strategie?De ontwikkeling van Franse en Europese kleine en middelgrote ondernemingen ondersteunen door te investeren in alternatieve beleggingscategorieën (enerzijds traditionele schulden en anderzijds private equity in infrastructuur voor hernieuwbare energie en in het kapitaal van de bedrijven die deze ontwikkelen). Onze beheermaatschappij richt zich dus op de financiering van projecten die gericht zijn op de energietransitie in Europa, door kleine en middelgrote initiatieven te promoten. Als ondertekenaar van de UNPRI willen we investeren in een gediversifieerde portefeuille van projecten, met de nadruk op zonne- en windenergie en op energie-efficiëntie.

Voor meer informatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen! Ons toegewijde team helpt u graag bij uw inspanningen op het gebied van verantwoorde private equity-investeringen.