Capital privado e impacto para dar sentido a sus inversiones

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¿Está familiarizado con el capital privado, la estrategia de inversión que implica la tenencia de acciones en el capital de empresas que no cotizan en bolsa? Ahora su objetivo es ser más ecológico para contribuir a la transición ecológica. ¡Enerfip Gestion explica el papel del capital privado y lo que puede aportar a la hora de diversificar su cartera!

Entender el capital privado

🤔 ¿Qué es?

El capital privado, también conocido como «capital privado», implica la adquisición de participaciones mayoritarias o minoritarias en empresas que no cotizan en bolsa durante un período de 3 a 10 años. ¿Por qué? Al invertir en pequeñas o medianas empresas, contribuyes a su crecimiento al acelerar su desarrollo y aumentar su rendimiento.

¿Tu objetivo? Para lograr una ganancia de capital significativa al vender parte o la totalidad de sus participaciones.

‍ Las diferentes formas de capital privado

📈 Capital de riesgo

El capital de riesgo, también conocido como capital de riesgo (VC), está destinado a empresas que se están iniciando o están iniciando su desarrollo empresarial, como las nuevas empresas. ¡Por supuesto, la empresa en cuestión debe estar creciendo!

Como inversor, usted proporciona capital para financiar rápidamente la innovación y el rápido crecimiento de la empresa, a pesar del alto riesgo debido a la incertidumbre asociada con el éxito de las empresas emergentes.

🚀 Capital de crecimiento

El capital de crecimiento se refiere principalmente a las empresas establecidas que buscan financiar su expansión o entrar en nuevos mercados.

Si decide invertir en un proyecto de este tipo, su objetivo será financiar la expansión geográfica o apoyar el crecimiento de dicha empresa. Por lo tanto, se trata de una inversión con un riesgo generalmente menor que el del capital de riesgo, porque la empresa ya tiene una base sólida.

📊 Compra apalancada

La compra apalancada (LBO) consiste en la adquisición de una empresa financiada principalmente por deuda. El hecho de que esté infravalorada o tenga un rendimiento inferior favorece su operación, así como su recuperación y reestructuración.

Esta estrategia de compra le permite tomar el control de una empresa, a pesar de una contribución de capital limitada. Su objetivo, por supuesto, es aspirar a obtener una ganancia de capital en el momento de la reventa.

El mercado de capital privado

Antes de invertir en capital privado, probablemente te preguntes si es el momento adecuado. ¿Cómo va el mercado de capital privado?

Moldeada por las tendencias recientes y la evolución del sector, la industria de capital privado ha logrado cantidades de capital sin precedentes. En la actualidad, representa 3 billones de dólares en todo el mundo. Además, el capital recaudado por los fondos de capital privado y deuda privada de los inversores ha alcanzado los 662 000 millones de dólares. Observamos que, si bien es un mercado de pequeñas y medianas empresas, despierta un gran interés entre los inversores. En 2024, observamos que las decisiones de inversión en capital privado están influenciadas por:

• la recuperación económica tras un período de crisis, como la COVID-19 o la guerra en Ucrania;
• innovación tecnológica, en particular en el campo de las energías renovables o la salud;
• los tipos de interés y de liquidez, en particular debido a las diferentes políticas monetarias adoptadas por los bancos centrales;
• el deseo de diversificar las carteras equilibrando las inversiones riesgosas con las inversiones en sectores menos sensibles a los ciclos económicos;
• el deseo de invertir de manera sostenible en fondos de capital privado que integren prácticas sostenibles y éticas en su modelo de negocio, como Enerfip Gestion.

La importancia del capital privado en la recaudación de fondos

¿Está familiarizado con el principio de la recaudación de fondos? Esta es la estrategia que consiste en buscar inversores o instituciones susceptibles de invertir en el capital de una empresa, con condiciones de salida predefinidas. Durante la recaudación de fondos, se llega al inicio del proyecto, servicio o producto, o bien durante el desarrollo de la actividad.

Dado que cada etapa de la recaudación de fondos corresponde a una necesidad específica, la cantidad recaudada aumenta a medida que la empresa evoluciona. Si inviertes en el capital al principio de su crecimiento, cuando su potencial aún no se ha explotado, contribuirás a que sea rentable y sostenible.

¿Por qué incluir capital privado en su cartera?

👛 Diversifica tu cartera

En primer lugar, es fundamental elegir la opción de inversión que mejor se adapte a usted. Para ello, es fundamental conocer tu perfil de inversor y tu tolerancia al riesgo. Saber que el capital privado es una inversión a largo plazo que requiere cierta estabilidad financiera, le permite diversificar sus fuentes de rentabilidad y, al mismo tiempo, tener acceso a sectores innovadores o de rápido crecimiento.

⚖️ Evalúe la relación riesgo-rendimiento

La inversión en un fondo de capital privado debe considerarse cuidadosamente. Porque, aunque ofrezca rentabilidades más altas que las de los mercados bursátiles públicos, se enfrenta a una falta de liquidez significativa y a un alto riesgo. ¿A qué se deben? En particular, la complejidad y el costo de las estructuras de inversión de capital privado, que a menudo implican comisiones de gestión y rendimiento.

Invierta en capital privado con Enerfip Gestion

Como empresa de gestión especializada en infraestructura y capital privado, Enerfip Gestion ofrece soluciones de inversión que contribuyen a una economía más sostenible e inclusiva.

¿Nuestra estrategia?Apoyar el desarrollo de las pymes francesas y europeas mediante inversiones en clases de activos alternativos (por un lado, deuda tradicional y, por otro, capital privado en infraestructuras de energía renovable y en el capital de las empresas que las desarrollan). Por lo tanto, nuestra sociedad de gestión se centra en financiar proyectos dedicados a la transición energética en Europa, mediante la promoción de iniciativas pequeñas y medianas. Como firmante del UNPRI, nuestro objetivo es invertir en una cartera diversificada de proyectos, con énfasis en la energía solar y eólica, así como en la eficiencia energética.

Para más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros! Nuestro dedicado equipo estará encantado de ayudarlo en sus esfuerzos de inversión responsable de capital privado.