Waarom investeren in groene infrastructuur?

👀 Leestijd: 8 minuten

De Europese Unie heeft duidelijk haar ambities aangekondigd om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Een van de sleutels tot verandering ligt in duurzaam beleggen. Volgens de SFDR-verordening is dit „een investering in een economische activiteit die bijdraagt aan een milieudoelstelling [...] of een investering in een economische activiteit die bijdraagt aan een sociale doelstelling [...], op voorwaarde dat deze investeringen geen noemenswaardige schade toebrengen aan een van deze doelstellingen en dat de bedrijven waarin de investeringen worden gedaan, goede bestuurspraktijken toepassen [...]”. Daarom is de ontwikkeling van groene infrastructuur cruciaal voor de toekomst van de planeet en het succes van de Green Deal.

Een beetje context...

Voordat we het onderwerp investeringen in groene infrastructuur nader bespreken, moeten we het in de juiste context plaatsen! Om de reikwijdte van de ESG-criteria (milieu, maatschappij en bestuur) te vergroten, hebben Europa en Frankrijk een regelgevingskader opgesteld dat in de loop der jaren is versterkt.

• Allereerst met de Europese taxonomie, Europa definieert en bevordert duurzame economische activiteiten door rekening te houden met belangrijke doelstellingen zoals de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering.
• In 2021 is de Verordening inzake openbaarmaking van duurzame financiering (SFDR) treedt in werking, wat door middel van nieuwe maatregelen de financiële markt transparanter maakt op het gebied van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).
• Naast deze maatregelen implementeert Europa ook de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die de vereisten voor duurzaamheidsrapportage versterkt.
• Om deze aanpak te ondersteunen, heeft Frankrijk in 2015 artikel 173 van de Ecologische Transitiewet aangenomen om verantwoorde beleggingen en institutionele beleggers aan te moedigen verslag uit te brengen over hun klimaatrisicobeheer en het koolstofaandeel van hun portefeuilles.
• De Energie-Klimaatwet heeft op haar beurt tot doel fossiele brandstoffen geleidelijk uit te faseren en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen verder te integreren.
• In 2019 implementeerde Frankrijk ook de PACTE-wet, of het actieplan voor bedrijfsgroei en -transformatie om de MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid in bedrijven.

Wat zijn de uitdagingen van de ecologische transitie?

🔢 Cijfers over de energietransitie

— Frankrijk zal in 2023 22,2% hernieuwbare energie bereiken in zijn bruto-eindverbruik van energie, vergeleken met 20,5% in 2022.
— Volgens het aandeel van het bruto-eindverbruik van energie dat wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, staat Frankrijk in 2022 op de 15e plaats, net achter Duitsland.

Kerncijfers voor hernieuwbare energie — editie 2024

Om morgen te verbeteren, is een diepgaande transformatie van de samenleving vereist. Wat betekent dat? Door middel van politieke, economische en milieustrategieën moeten we de huidige modellen veranderen door ze om te zetten in duurzamere concepten. Om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, speelt groene infrastructuur een fundamentele rol! Hoe? Door op ons grondgebied hernieuwbare energie te produceren, bevorderen ze de energieonafhankelijkheid en beperken ze daardoor de behoefte aan invoer van olie, gas of steenkool, die vaak onderhevig zijn aan sterke prijsschommelingen en grote geopolitieke risico's. Ecologische en economische, groene infrastructuur voldoet aan de nationale uitdagingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd de energieproductie (energiemix) te diversifiëren.

Hoe investeer je in groene infrastructuur?

🔢 ESG-beleggingscijfers

— $38 biljoen vertegenwoordigt het bedrag aan ESG-fondsen dat wereldwijd werd beheerd in 2023, een stijging van 53% ten opzichte van het voorgaande jaar.
— 50% van de beleggers is van mening dat ESG-criteria helpen om bedrijven die op lange termijn goed presteren beter te identificeren.
— 25% van de wereldwijde beleggingsactiva moet tegen 2025 volgens ESG-criteria worden belegd.

10 kerncijfers over ESG-investeringen in 2024

Ter herinnering: een investering wordt als duurzaam beschouwd wanneer deze positief bijdraagt aan een ecologische of sociale doelstelling, de praktijken van goed bestuur volgt en de Geen noemenswaardige schade aanrichten (DNSH) -principe. Investeren in groene infrastructuur voldoet aan deze criteria! Financiële spelers, die duidelijk hebben begrepen dat het nodig is om de overgang naar een duurzamere economie te ondersteunen, innoveren met verschillende financiële oplossingen, zoals crowdfunding, duurzame bankrekeningen en duurzame beleggingsfondsen.

Deze groene praktijken zijn bedoeld om het bewustzijn van verandering te vergroten en mensen aan te moedigen om innovaties met een lage ecologische voetafdruk te verkiezen boven fossiele brandstoffen.

Crowdfunding

Crowdfunding, ook bekend als crowdfunding, is een innovatieve oplossing die het mogelijk maakt projecten te financieren door burgers rechtstreeks te mobiliseren. Via online platforms — zoals Enerfip — die optreden als tussenpersonen, projectleiders promoten hun innovaties en werven fondsen bij een breed publiek van investeerders. Deze financieringsoplossing is een geweldig alternatief voor traditionele kanalen en stimuleert de betrokkenheid van burgers en de ontwikkeling van projecten gericht op de energietransitie.

Groene bankrekeningen

🌿 Ben je bekend met de LDDS?

Dit is een investering waarvan de rente wordt bepaald door de staat, rekening houdend met de inflatie. Je geld blijft beschikbaar en je kunt het opnemen als dat nodig is. Het verschil met andere spaarrekeningen? Banken moeten de bedragen die in het kader van de LDDS worden geïnd, gebruiken om leningen te verstrekken ter verbetering van de energieprestaties van woningen, tegen aantrekkelijke tarieven.

Spaarrekening voor duurzame en solidaire ontwikkeling (LDDS)

Spaarproducten die winstgevendheid en milieubetrokkenheid combineren, zijn bankspaarrekeningen ontworpen om spaarders in staat te stellen verantwoorde projecten te ondersteunen. In tegenstelling tot traditionele spaarrekeningen garanderen ze dat de ingezamelde fondsen worden geïnvesteerd in initiatieven met een positieve impact en ethische waarden.

🍃 Ben je bekend met de spaarrekening voor de energietransitie?

De energietransitiespaarrekening, opgericht door de Energietransitiebank, is een spaarproduct dat bestemd is voor de financiering van projecten die bijdragen aan de ecologische ontwikkeling van uw regio en die zorgt voor de traceerbaarheid van het gebruik van uw fondsen, de territorialiteit van de actie en het kortfinancieringscircuit.

Spaarrekening voor energietransitie

Duurzame fondsen

Het Internationaal Energieagentschap verwacht toenemende investeringen in energie, van 2 biljoen dollar per jaar naar 5 biljoen dollar per jaar in 2030. Deze cijfers geven aan hoe belangrijk het is om te investeren in duurzame infrastructuur, die zowel een groene als aantrekkelijke investering is. Met dit in gedachten Enerfip-beheer ontwikkelt twee beleggingsthema's in alternatieve beleggingscategorieën om de ontwikkeling van Franse en Europese kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen, met enerzijds traditionele schulden en anderzijds private equity, in de infrastructuur voor hernieuwbare energie en in het kapitaal van de bedrijven die deze ontwikkelen.

Als missiegedreven bedrijf richten we ons op de financiering van projecten gericht op de energietransitie in Europa, waarbij we kleine en middelgrote initiatieven promoten. Ons doel? Draag aanzienlijk bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het promoten van hernieuwbare energie, terwijl we onze investeerders een oplossing bieden voor vermogensdiversificatie, duurzame rendementen en volatiliteitsbeheersing.

Hoe kun je succesvol investeren in infrastructuur?

Investeren in infrastructuur stelt u in staat energie-, water-, transport- en telecommunicatienetwerken te financieren door middel van beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde investeringen. Of het nu gaat om sociale infrastructuur (ziekenhuizen, scholen, enz.), gerelateerd aan vervoer (snelwegen, havens, enz.) of telecommunicatie (glasvezel, zendmasten, enz.), ze spelen een sleutelrol in de economie.

💡 Wist je dat?

Er zijn verschillende soorten infrastructuur gegroepeerd per categorie op basis van hun activiteitssector.

— Blauwe infrastructuur: waterzuiveringsinstallaties, herstelprojecten voor zeedieren of zelfs dijken... Ze vallen allemaal onder de blauwe infrastructuur, omdat ze gericht zijn op het beschermen en beheren van de watervoorraden en de biodiversiteit die daar te vinden is.
— Grijze infrastructuur: in tegenstelling tot groene infrastructuur zijn ze energie-intensief en vervuilend, zoals kolencentrales. Houd er echter rekening mee dat deze gebouwen kunnen worden gerenoveerd om duurzaamheidsconcepten te integreren, zoals de toevoeging van een koolstofafvangsysteem.
— Groene infrastructuur: daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben! Windpark, fotovoltaïsche energiecentrale, methanisatie-installatie, laadstations voor voertuigen... Deze milieuvriendelijke projecten stimuleren de ecologische transitie en bestrijden de klimaatverandering.

Als u overweegt te investeren in niet-beursgenoteerde infrastructuur, geef dan prioriteit aan een langetermijnstrategie. Waarom? Omdat dit illiquide activa zijn, kunnen ze problemen opleveren of een langere doorverkoopperiode hebben. Houd ook rekening met de tijd dat het geld is vergrendeld. Kunt u uw investeringen gedurende een bepaalde periode volhouden?

Het is ook belangrijk op te merken dat infrastructuurinvesteringen, net als elke andere investering, een risico van kapitaalverlies en liquiditeit met zich meebrengen, naast de risico's die inherent zijn aan het aanhouden van infrastructuuractiva. Welke?

• Fysieke risico's die bijvoorbeeld verband houden met natuurrampen of de verslechtering van de infrastructuur in de loop van de tijd.

• Politieke risico's die van invloed zijn op de winstgevendheid van investeringen in infrastructuur.

• Schuldrisico's: In de meeste gevallen maken infrastructuuractiva gebruik van hefboomwerking, waardoor het project gevoeliger is voor renteschommelingen.

Voor meer informatie over Enerfip of Enerfip Gestion, aarzel niet om contact met ons op te nemen! Ons toegewijde team helpt u graag bij uw investeringen in groene infrastructuur.