Le marché des EnR dans la Péninsule Ibérique

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Vue d’ensemble du marché espagnol

« En 1985, le système péninsulaire ne disposait que d’une seule technologie renouvelable, l’hydroélectricité, alors qu’aujourd’hui, nous utilisons mieux toutes les sources disponibles, comme l’éolien et le solaire, et nous intégrons 98 % d’entre elles de manière fiable et sûre dans le système. »

Beatriz Corredor, présidente de Redeia, la société mère de Red Eléctrica.

2024 est une année record pour l’Espagne ! Red Eléctrica a enregistré une production renouvelable de 148 999 GWh, soit 10,3 % de plus que 2023, ce qui équivaut à 56,8 % du mix énergétique total. En augmentant sa capacité de production renouvelable installée, nos voisins transpyrénéens ont, de ce fait, accru leurs capacités énergétiques renouvelables. L’hydroélectricité représente désormais 13,3 % de son mix énergétique, l’éolien 24,9 % et le solaire 25,1 %. Concernant ce dernier chiffre, l’Espagne a d’ailleurs battu pour la 6ᵉ fois consécutive son record, faisant de cette technologie la leader du parc de production espagnol. Ce bond technologique et écologique a d’ailleurs entrainé une diminution des émissions d’équivalent CO2 liées à la production d'électricité, passant de 160,71 MtCO₂eq à 27 MtCO₂eq. La production d’EnR soulève ensuite la question de stockage. C’est pourquoi, pour la 1ʳᵉ fois, Red Eléctrica introduit des indicateurs de stockage d'énergie dans ses rapports annuels. Les résultats montrent qu’aujourd’hui l’Espagne possède 3 356 MW de capacité de stockage installée. Mais ce n’est pas tout ! La demande d’électricité ayant augmenté de 1,4 % en 2024 par rapport à 2023, le réseau électrique a été étendu au niveau national et international. En 2024, c’est plus de 480 km de nouvelles lignes qui ont été ajoutés, portant le total des lignes à haute tension à 45 674 km. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 1985, l’Espagne comptait à peine 10 000 km de lignes.

Le cadre réglementaire espagnol

Pour répondre aux objectifs de neutralité carbone, l’Espagne a mis en place un cadre réglementaire favorable aux énergies renouvelables, via des tarifs d'achat garantis de gré à gré, des subventions et des incitations fiscales. Parmi les différentes lois qui promeuvent la transition énergétique, la loi 7/2021 prévoit des mesures d’encouragement du développement durable, comme le déploiement des infrastructures dédiées au stockage ou à l’autoconsommation. La loi 24/2013, le décret royal 436/2004 ou encore le décret royal 661/2007, quant à eux, stipulent l’importance de soutenir l'efficacité énergétique et les EnR.

Des projets de lois ont également été établis pour faire face à l’inflation et protéger les consommateurs. Le décret-loi royal 12/2021 a été introduit en 2021 en ce sens. Jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2025, il gelait la TVA à 10 % (au lieu de 21 %) et suspendait l'impôt sur la valeur de la production de l'énergie électrique (IVPEE). Le décret-loi royal 17/2021 réduisait de manière temporaire le taux de diverses taxes sur l’électricité pour faire face à l’augmentation des prix du gaz naturel sur les marchés de détail du gaz et de l'électricité.

Objectifs et engagements climatiques

Le PNIEC est un outil d'orientation stratégique nationale qui intègre la politique énergétique et climatique à l'horizon 2030, conformément aux réglementations nationales et européennes. En bref, il définit la feuille de route du pays ! Aligné sur les ambitions de l’Union européenne et du plan REPowerEU, il énonce les objectifs espagnols pour accélérer la transition énergétique vers un modèle plus durable, compétitif et décarboné.

Pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, l’Espagne vise des résultats spécifiques à horizon 2030 :

diminuer de32 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 ;

parvenir à48 % d’EnR dans la consommation finale ;

produire 81 % de l’électricité à partir de sources renouvelables ;

réduire à 50 % la dépendance énergétique extérieure ;

prévoir une puissance installée totale de 214 GW d’ici 2030, dont 160 GW renouvelables (76 GW de solaire photovoltaïque– contre39 GW – et 62 GW d’éolien, dont 3 GW offshore) et 22,5 GW de capacités de stockage ;

franchir le cap des 12 GW de capacité installée d’hydrogène vert…

Engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, l’Espagne projette une belle croissance des EnR dans les années à venir. Cette ambition ferait de la Péninsule ibérique un acteur mondial incontournable en matière de transition énergétique.

Quel rôle jouent les communautés autonomes dans le déploiement du PNIEC ?

En Espagne, les communautés autonomes jouent un rôle essentiel dans le déploiement du PNIEC. Le pouvoir étant décentralisé, de nombreuses compétences leur sont donc déléguées. Parmi leurs fonctions, elles se chargent de planifier l’aménagement du territoire et d’urbanisme. Par exemple, ce sont elles qui autorisent l’implantation d’infrastructures énergétiques. En parallèle, elles s’occupent de délivrer des autorisations et des évaluations environnementales pour les projets en deçà de 50 MW non priorisés par le système bancaire, dit classique. Les régions permettent donc aux développeurs de bénéficier d’un système plus adapté à la taille de leurs projets, en plus de profiter de subventions. Les communautés, via des appels à projets, encouragent les citoyens à participer au développement des énergies vertes. De plus, des critères sociaux sont progressivement intégrés dans les appels d’offres. L’objectif étant de favoriser les projets ayant un impact local positif. Cela va dans le sens de l’investissement responsable, qui valorise l’ancrage territorial.

En bref, les communautés agissent comme un intermédiaire clé entre les développeurs et le pouvoir central. Elles constituent de véritables leviers en faveur du déploiement des objectifs du PNIEC !

Au Portugal

Vue d’ensemble du marché portugais

Le marché portugais des EnR est porteur. L’APA (Agence Portugaise de l’Environnement) déclare même que les émissions de GES (gaz à effet de serre) ont diminué grâce à la hausse de la part des énergies renouvelables, à l'introduction du gaz naturel et à la réduction progressive de la production d’électricité à partir du charbon. Et concrètement ? Le Portugal a diminué de 67 % ses émissions passant de 24,6 MtCO2eq équivalent par MWh en 2005 à 8,2 MtCO2eq en 2021. Malgré la forte concurrence chinoise, de grands groupes nationaux et internationaux sont implantés au Portugal, comme Acciona, EDF Renováveis, EDP Renewables, Efacec, Enercom, Engie Portugal, Iberdrola Renováveis, RWE, Vinci Energies…

Marché en plein essor, le Portugal libère son potentiel en s’illustrant notamment dans le solaire. En 2024, il est en effet devenu le 1ᵉʳ pays européen à atteindre 1 GW de croissance de sa capacité photovoltaïque. Dans le rapport de SolarPower Europe, nous constatons que l'énergie solaire a connu une expansion record de 1,77 GW en 2024. C’est d’ailleurs le 1ᵉʳ pays à franchir la barrière du 1 GW/an !

Les opportunités pour l’offre française

Situé non loin de l’Hexagone, le Portugal est un marché intéressant pour les entreprises françaises qui y voient une opportunité de développer leur activité. De grands groupes, comme EDF ou Engie, étaient présents sur le sol portugais. C’est désormais au tour des PME (petites/moyennes entreprises) de se positionner, comme Akuo Energy, Movhera, Legendre Energies, Omexom, Voltalia… La présence de sociétés françaises constitue une alliance win-win (gagnant-gagnant) pour les entreprises portugaises qui réalisent des partenariats, mais aussi pour accélérer le déploiement des EnR au Portugal et répondre aux objectifs du PNIEC ! Pour rappel, le Portugal a pour objectif de porter à85 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricitéd’ici 2030 et d’atteindre une puissance installée en renouvelables de 43,2 GW.

Objectifs et engagements climatiques

Pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2045, le Portugal vise des résultats spécifiques :

diminuer de55 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005 ;

franchir le cap des 5,5 GW de capacité installée d’hydrogène vert ;

atteindre2 GW d’éolien en mer ;

produire 85 % de l’électricité à partir de sources renouvelables.

Les tendances

En Espagne

Même si nous aimerions lire l’avenir, nous ne sommes pas encore médiums. En revanche, à défaut d’avoir des dons de voyance, nous pouvons vous donner les tendances du marché espagnol en se basant sur des chiffres et études de marché. Prometteur, l’avenir du marché des EnR en Espagne continue de croître grâce à l’engagement des acteurs du secteur, des citoyens et des politiques. À titre indicatif, les projets d'infrastructure pour la production d'électricité ont attiré6,5 milliards d’euros en 2023 et devraient atteindre les 280 milliards d’euros d'ici 2030. Le Plan National Intégré d'Énergie et de Climat (PNIEC), adopté par le gouvernement espagnol en 2021, vise en effet une réduction de la consommation d'énergie primaire de 39,5 % et une augmentation de la part des énergies renouvelables à 74 % dans la production d'électricité. La réalisation de cet ambitieux projet permettrait à l'Espagne de se positionner en leader mondial des EnR.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement espagnol se mobilise en allouant39 % des fonds du Plan de Relance espagnol aux actions de transition énergétique et, tout particulièrement, au développement des EnR. En parallèle, il encourage aussi la décarbonation industrielle via la mise en place de PERTE (Projets stratégiques pour la relance et la transformation économique).

Quelles sont les EnR stratégiques à l’horizon 2030 ?

L’avenir réserve, bien sûr, son lot d’avancées technologiques. Les infrastructures vertes ne vont pas y échapper ! Tout d’abord, les panneaux solaires vont évoluer vers ce que nous appelons le photovoltaïque nouvelle génération. Késako ? Il s’agit de modèles plus innovants comme la tuile solaire, le panneau solaire bi-verre, le panneau solaire organique, le panneau solaire à couche mince, le photovoltaïque à concentration, la technologie back contact… Leur déploiement va entraîner une hausse du solaire intégré, notamment sur les toitures et façades, mais aussi dans les zones rurales où l’agrivoltaisme se développe. L’éolien offshore flottant fait également partie des EnR à fort potentiel pour les années à venir. Le gouvernement prévoit 3 GW installés d’ici 2030. Ces projets auront notamment lieu au large de la Galice, de l’Andalousie et des Canaries. L’État prévoit aussi d’encourager l’hydrogène vert en proposant un objectif national de 11 à 13 GW d’électrolyseurs d’ici 2030.

Le réseau électrique doit également évoluer vers un modèle intelligent et flexible appelé smart grids. Il s’agit de réseaux électriques modernisés, capables de gérer en temps réel l’offre et la demande d’énergie. En Espagne, ils sont fondamentaux, car le réseau espagnol – vieillissant (1980-1990) – doit être modernisé pour réduire les pertes, limiter les pannes et augmenter la résilience, notamment lors des différents pics de consommation. La décentralisation énergétique est donc un enjeu qui faciliterait les échanges bidirectionnels d’énergie.

Toutes ces perspectives dessinent une trajectoire claire : celle d’une transition énergétique de plus en plus technologique et innovante. D’ici 2030, les EnR seront totalement intégrées dans l’écosystème espagnol, faisant de lui un précurseur du développement durable à l’échelle européenne.

Qu’en sera-t-il des prix de l’énergie ?

Plusieurs tendances se dessinent à court et moyen terme en matière de prix de l’énergie. Même si, aujourd’hui, les tarifs espagnols connaissent une forte volatilité liée à plusieurs facteurs structurels et géopolitiques, nous voyons tout de même une stabilisation progressive des prix de l’électricité grâce à la montée en puissance des renouvelables à coût marginal quasi nul.

Même si, grâce aux avancées technologiques, les coûts de production renouvelable vont certainement baisser, il ne faut pas exclure une hausse modérée des prix due à cette même modernisation des réseaux. Le déploiement des infrastructures dédiées aux EnR est aussi un facteur qu’il faut prendre en compte. En bref, si la période actuelle reste incertaine, l’avenir tend vers un modèle plus accessible.

Au Portugal

En tant que marché secondaire visé par Enerfip Iberia, nous vous proposons également une vision des tendances et évolutions prochaines au Portugal. Pour atteindre les objectifs fixés à horizon 2030, le gouvernement portugais a établi une ambitieuse stratégie écologique.

D’une part, via le PNIEC, il prévoit l’installation de plus de 15 GW d’énergies renouvelables dans la prochaine décennie, dont8 GW de projets photovoltaïques, 1,5 GW de projets hydriques et 3,9 GW de projets éoliens incluant le processus de repowering qui permettra d’augmenter la puissance des parcs éoliens existants. L’investissement total pour ces projets s’élève à 20 milliards d’euros. D’autre part, en accord avec sa Stratégie Nationale pour l’Hydrogène, il ambitionne de créer 2 à 2,5 GW de capacité installée. En d’autres termes,5 % de l’objectif européen prévu par la Commission européenne. Cette stratégie représente un investissement total de 7 à 9 milliards d’euros d’ici 2030, comprenant 900 millions d’euros d’aides publiques. Priorité du Portugal, la transition énergétique se veut booster par le développement de la filière des EnR, et notamment des emplois. Aujourd’hui, ce sont plus de 50 000 personnes qui travaillent dans ce secteur, tandis que demain, ce sera 160 000.

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