Hernieuwbare energie: een geconcentreerde markt

Sinds maanden nemen de overnames en belangen in Frankrijk toe. Om een inhaalslag te maken in de energietransitie zijn energiezwaargewichten gedwongen hun toevlucht te nemen tot fusies en overnames.

De aankondigingen komen snel binnen en lijken op echt touwtrekken. Aan de ene kant staat Engie, het op twee na grootste energiebedrijf ter wereld (exclusief olie), en aan de andere kant Total, de olie- en gassupermajor. Centraal staat een snel veranderende markt: hernieuwbare energie. In de afgelopen maanden hebben veel van zijn spelers hun fortuin zien veranderen dankzij strategische fusies.

Engie aan de leiding

De laatste aanwinst tot nu toe is die van Langa. Als Engie nam de Bretonse KMO over die gespecialiseerd is in de productie van wind- en zonne-energie, en deed dit om in de race te blijven. Door een van de drie meest dynamische spelers op de Franse markt over te nemen, kan Engie zijn leidende positie consolideren. Na de overname van Solairedirect behaalde het bedrijf in 2015 de eerste plaats op het gebied van zonne-energie. De groep is een Franse pionier op het gebied van concurrerende zonne-energie en ontwikkelt, exploiteert, onderhoudt en financiert grootschalige zonneparken op vier continenten.

Total schudt de markt op zijn kop

In een uitdagerspositie positioneert Total zich in de energietransitiemarkt. 2017 was een keerpunt in zijn veroveringsstrategie. Overname van een belang van 23% in Eren Renewable Energy met volledige controle in 2022. Overname van energie-efficiëntiespecialist GreenFlex. De overname van Saft, het Franse vlaggenschipbatterijbedrijf, en de overname van het Californische SunPower hadden al blijk gegeven van een ambitie. Nu is het duidelijk: Total wil de markt op zijn kop zetten en een belangrijke speler zijn, van productie tot distributie. Dit blijkt uit de overname van Direct Energie, dat net Quadran, een van de onafhankelijke leiders op het gebied van groene energie, had overgenomen.

Race om de maat

Met een verdubbeling van het aantal aanbiedingen voor zonneprojecten alleen al heeft de Franse regering een race om de omvang uitgelokt onder de vele kleine en middelgrote bedrijven in de sector. Hoewel het beursgenoteerde bedrijf EDF van plan is om tegen 2035 30 GW te bouwen, consolideert de markt zich zeer snel. Het Franse zonnebedrijf Tenergie is een samenwerking aangegaan met Crédit Agricole. Daarnaast zijn ook buitenlandse fondsen en groepen betrokken. De Deense investeringsmaatschappij Obton voor hernieuwbare energie heeft bijvoorbeeld de Franse ontwikkelaar Coruscant overgenomen. Amarenco heeft hetzelfde gedaan. Het Ierse energiebedrijf heeft Groupe Carré overgenomen, een ontwikkelaar en exploitant gevestigd in de regio Tarn. Er is geen twijfel: er is een herconfiguratie van spelers aan de gang. De contouren van de toekomstige energiemarkt krijgen vorm.

Cyrille Arnoux, hoofdredactiemanager voor het web